Сохранение результатов поиска в виде Проекта

В модуле “Организации” тестируется новая функция – «Создание и сохранение проектов». Это означает, что можно сэкономить ещё больше времени на поиске нужной информации. Найдите один раз все нужные организации и сохраните результаты поиска в виде Проекта.

Создавайте и сохраняйте сколько угодно проектов. На время тестирования ограничений нет.

В этой статье вы узнаете:

  1. Что такое “Проект”
  2. Для чего создавать проекты
  3. Как создать и сохранить свой проект
  4. Что можно делать с проектом?
    1. Анализ сохраненных данных – визуализация
    2. Как поделиться проектом
    3. Как актуализировать проект

Что такое «Проект»

Проект — это сохраненные результаты поиска в виде отдельной базы данных.

Проектами можно управлять.

  • Актуализировать – обновлять сохраненные данные через определенный срок, чтобы отследить изменения.
  • Делиться с коллегой – или другом.
  • Удалить – если не нужен.

Доступ к сохранённым проектам осуществляется через Личный кабинет.

Войдите в Личный кабинет и нажмите на Проекты чтобы увидеть все сохраненные проекты.

Для чего создавать проекты

Создавать и сохранять результаты поиска полезно всем, кто регулярно занимается продажами или изучает рынки в Казахстане.

Во-первых, качественная клиентская база – залог крупных и регулярных продаж.

Во-вторых, с помощью проектов можно сэкономить массу времени на поиске нужных организаций – клиентов, поставщиков и других контрагентов.

В-третьих, с помощью сохраненных проектов можно отслеживать изменения на рынке и использовать для аналитики.

ПРИМЕР

Филиал компании ищет новых клиентов в своем регионе.

  1. Работники могут быстро узнать сколько всего организацией в регионе.
  2. Затем выбрать среди них наиболее подходящих клиентов и составить свою клиентскую базу для продаж.
  3. Через неделю, проект можно обновить и узнать как изменилась ситуация на рынке – какие новые компании появились и какие были закрыты. Полезная информация для продаж и рыночной аналитики.

Как создать и сохранить свой проект

Создать проект по мотивам результатов поиска – очень просто.

 

После того, как нужные организации найдены с помощью поиска в модуле «Организации» – под графиком нажмите на «Создать проект».

Через короткое время откроется новое окно Проекта.

В зависимости от количества организаций в проекте – время создания может занять непродолжительное время. Не закрывайте окно с Проектом и дождитесь создания проекта. Если закрыть окно без сохранения – результаты поиска будут потеряны и поиск нужно начинать сначала.

Дайте проекту удобное тематическое название и нажмите«Сохранить». Результаты поиска организаций будут сохранены в виде проекта.

Вы только что создали собственную базу данных клиентов.

Все сохраненные проекты доступны в Личном кабинете.

Что можно делать с проектом

Анализ сохраненных результатов – визуализация

Для удобства восприятия большого количества данных используется визуализация.

Используйте сохраненные проекты для анализа и поиска инсайтов – глубоких знаний.

Каждый проект содержит наглядную диаграмму:

  1. Отрасль/Виды деятельности. Выберите вкладку “Диаграмма по отраслям” и узнайте все виды экономической деятельности выбранных организаций.
  2. Регионы. Выберите вкладку “Диаграмма по регионам” и узнайте все регионы, в которых находятся организации.
  3. Размер. Выберите вкладку “Диаграмма по размеру” и узнайте размеры всех сохраненных организаций. Каких организаций больше, а каких меньше.
  4. Возраст. Выберите вкладку “Диаграмма по возрасту” и узнайте возрастной диапазон организаций.
  5. Вид. Выберите вкладку “Диаграмма по виду” и узнайте виды сохраненных организаций.

Теперь в любое время можно быстро открыть сохраненный проект в Личном кабинете и получить доступ к данным.

Можно поделиться проектом с коллегой или другом и рассказать о текущей ситуации на рынке.

Как поделиться проектом

Чтобы поделиться проектом в Личном кабинете выберите нужный проект и нажмите на кнопку «Доступ» следуйте простой инструкции:

  • В появившемся окне укажите e-mail адрес коллеги, добавьте текст приглашения и нажмите «Поделиться».
  • Указанный пользователь получит приглашение по эл. почте с активной ссылкой на проект и сможет открыть проект у себя в Личном кабинете KazDATA.

Просматривать проекты могут только пользователи KazDATA с доступом к модулю «Организации».

Владелец проекта может приглашать и отменять доступ к проектам по своему усмотрению.

Как актуализировать Проект

В KazDATA можно не только быстро искать нужную информацию, но и быстро анализировать ситуацию на рынках – как изменения произошли.

Например, можно сначала сохранить проект – а через некоторое время обновить данные в сохраненном проекте и увидеть произошедшие изменения: узнать какие компании открылись, а какие закрылись.

Данные в проекте обновляются следующим образом:

  • Выберите проект и нажмите “Актуализировать”
  • Будет создана новая версия проекта с указанием времени и даты создания.

Это означает, что один проект может иметь несколько версий, которые отличаются по дате создания.

Сравнивайте свои проекты, анализируйте ситуацию и прогнозируйте будущее!

 

Функция создания и сохранения проектов работает в тестовом режиме (beta) только в модуле “Организации”.

Если вы заметили ошибку – пожалуйста, сообщите нам. Мы её исправим.

По результатам тестирования функция будет доступна в остальных модулях.

Возникли трудности, вопросы или предложения? Мы всегда рядом и готовы помочь.

Резюме

Функция создания и сохранения проектов – очень полезная и удобная функция для создания собственных баз данных клиентов, поставщиков, конкурентов и других контрагентов.

Например, продавцы могут создать свой список потенциальных клиентов и сохранить в виде проекта. Со временем, его можно обновить и сразу найти новых клиентов.

Возможность сохранять проекты – оценят маркетологи и аналитики, которые смогут анализировать ситуацию и прогнозировать изменения в будущем. Маркетологи смогут создать базу конкурентов. Обновлять её каждый месяц и узнавать сколько новых конкурентов появилось, а сколько закрылось.

У разных компаний и людей – разные методы и подходы в работе. KazDATA поможет всем быстро находить актуальную рыночную информацию для роста любого бизнеса B2B в Казахстане.

LEAVE A COMMENT